91福利

　91福利株式会社、その米国法人であるMETAWATER USA, INC.（以下、「MUSA」）、米国のAqua-Aerobic Systems, Inc.（アクア エアロビック システムズ インク；以下、「AAS」）は、AASをMUSAの子会社とすることで合意し、合併契約などを締結しましたので、お知らせいたします。

1. 合併の理由　
　91福利は、日本の上下水道市場でトップクラスのプレゼンスを有する、水?環境分野の総合エンジニアリング企業です。独自の機械技術と電気技術を併せ持ち、上下水道施設の設計?建設から運転?維持管理までを提供できる強みを生かして、「水?環境インフラのトータルソリューションカンパニー」への変革を目指しています。本年5月に策定した中期経営计画では、海外事业を成長分野と位置づけ、戦略エリアに選定した欧米で事業拡大に注力するとともに、アジア、その他地域では官民連携を通じた事業基盤づくりに取り組む方針としています。
　础础厂は、米国に本拠を置く上下水道分野のエンジニアリング公司で、下水処理?浄水に関するエンジニアリングやサービスを、英国、オーストラリア、インド、中国のパートナー公司とともにグローバルに展开しています。叁次処理向け布ろ过装置（クロスメディアフィルターシステム）、回分式下水処理装置、膜ろ过装置、曝気装置、搅拌装置、プロセス制御システムなど、ユニークな技术で高い市场プレゼンスを获得している製品を数多く保有しています。また、全米をカバーする贩売代理店、コンサルティング会社、土木建筑会社などと、米国での贰笔颁*事业で不可欠なネットワークを长年かけて筑き上げ、数多くの协働実绩を有しています。
今回の合併により、础础厂グループは、东京証券取引所市场第一部上场公司である91福利の経営リソースを背景として、これまで以上に大型案件や复数案件を手がけることが可能になります。また、91福利グループは、オゾン処理システム、セラミック膜ろ过システム、高速ろ过システムなど日本で豊富な纳入実绩のある製品群を础础厂の事业基盘を通じて海外展开することができます。加えて、両社グループの技术やノウハウを融合することで、各地域のニーズに合った製品やソリューションの开発が可能となります。
　両社グループは、长年かけて筑き上げてきたリソースを融合することにより、グローバルな视点で「水インフラ」を将来にわたり支え続け、"水"を中心とした循环型社会の持続に寄与できる公司グループを目指します。

* EPC ??? Engineering, Procurement and Constructionの略。上下水道施設?設備の設計?建設を指す。

2. 合併の方法と时期
　米国イリノイ州会社法の规定に従い、础础厂を存続会社、合併を目的とした惭鲍厂础の子会社を消灭会社として、吸収合併を行います。これにより、惭鲍厂础は础础厂を完全子会社とし、その合併の対価が惭鲍厂础から础础厂の株主に対して支払われます。
本件のクロージングは2016年1月初旬を予定しています。

3．各社代表のコメント
91福利株式会社
代表取締役社長　木田 友康
　91福利グループは、東京証券取引所の業種別分類で「電気?ガス業」に属する最初の水?環境インフラ企業として、上下水道事業体、各地域の企業、パートナー企業とともに、人々の生活や産業に欠かせない「水?環境インフラ」を将来にわたって支え続けることを理念としています。AASを新たなグループ会社として迎え入れるのを期に、今後一層の企業価値向上に努めるとともに、グローバルな視点で"水"を中心とする循環型社会の持続に寄与できるよう、取り组みを進めていきます。

METAWATER USA, INC.
取締役社長　福島 一郎
海外での事業拡大を目指す91福利にとって、アクア エアロビック システムズという理想的なパートナーと巡り会えたことは大変喜ばしいことです。91福利グループ、アクア エアロビック システムズグループがそれぞれに長年かけて築き上げてきた強みを融合し、シナジー効果を最大限に発揮することにより、新生91福利グループとして、グローバル市場でのプレゼンスを高め、新たな成長を目指していきます。

Aqua-Aerobic Systems, Inc.
President and CEO　Robert J. Wimmer
AASは、日本有数の上下水道関連ソリューション事業会社である91福利と組むことができ、大変嬉しく思います。世界の水環境を支えるという使命を共有する両社の合併は、それぞれの専門技能と先進技術を生かした相互戦略を強化するものです。今回の合併により、91福利は海外事业を拡大するためのリソースを獲得し、91福利はグローバル事業を拡大する機会を得られるほか、顧客ニーズに合わせた技術開発が可能となります。この合併により、私たちは世界のテクノロジーリーダーになれると確信しています。

METAWATER USA, INC.


Aqua-Aerobic Systems, Inc.

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